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Consolidador
de
Patrimônio
A Plancorp Wealth oferece o serviço de consolidação de patrimônio, tornando possível a visualização, em uma única interface, de todas as suas posições financeiras, distribuídas entre diferentes bancos, corretoras e classes de ativos.
- Atualização automática:
Seu relatório consolidado é atualizado automaticamente, sem necessidade de conferência manual.
- Detalhamento por instituição:
Saiba exatamente quanto está investido em cada banco ou corretora, com o peso percentual de cada um sobre o seu patrimônio total.
- Alocação por classe de ativo:
Veja como seu patrimônio está distribuído entre renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência e outros, considerando o total consolidado de todas as instituições.
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