Para organizar, preservar, economizar e proteger sua riqueza por gerações. A vida é dinâmica, as estruturas familiares se modificam, as pessoas se casam, tem filhos, falecem, mudam para diferentes países - as leis são constantemente modificadas. Sendo assim, é crucial estar sempre atento se a estrutura de investimentos é a ideal para a sua situação pessoal, familiar e profissional. Estes serviços abrangem a correta definição dos veículos e plataformas de investimento e o tratamento das questões societárias, contábeis-fiscais e sucessórias do patrimônio das pessoas e famílias.

Fazemos a gestão independente do patrimônio em qualquer instituição financeira ou plataforma de investimentos no Brasil ou exterior. Contamos com uma arquitetura aberta que nos permite construir carteiras com as melhores classes de ativos e fundos de investimento em qualquer instituição ou plataforma no Brasil e Exterior.

É preciso olhar para o todo para tomar a melhor decisão de diversificação dos investimentos tendo um único índice de retorno para a carteira total. Este serviço também ajuda a avaliar os diferentes prestadores de serviços e a otimizar os custos envolvidos, negociando institucionalmente com bancos, corretoras e outros prestadores de serviços.

Estruturamos Fundos Ilíquidos e Líquidos para seus investimentos. Selecionamos a instituição gestora, administradora e custodiante para o fundo e permanecemos como consultores do cliente na operação do fundo. Atuamos com Fundo Exclusivo de Investimento em Ações (FIA), Multimercados (FIMs), Renda Fixa (FI RFs), Fundo de Fundos (FICs), Previdência (PGBL e VGBL) e Direitos Creditórios (FIDCs). Todos os fundos são estruturados conforme necessidades específicas de cada cliente.

Em complemento ao universo de produtos disponíveis no mercado, buscamos oportunidades únicas e específicas, fora do radar do Mercado Financeiro e de Capitais, junto a empresários e famílias. São ativos originados pela nossa área de Investment Banking e distribuídos para um pequeno e seleto grupo de investidores. Como exemplo podemos citar projetos imobiliários no Brasil e Exterior, Participações em Empresas ou Projetos tais como de Infra Estrutura, Energia, Logística e Agribusiness, Investimento em Cotas Subordinadas de Fundos de Crédito Privado e Outros.